曾經(jīng)風(fēng)光無限的健康險(xiǎn)今年突然減速,9月份保費(fèi)收入領(lǐng)跌主要險(xiǎn)種。到底發(fā)生了什么?健康險(xiǎn)市場(chǎng)未來是否仍然可期?
《證券日?qǐng)?bào)》記者近日采訪了一些業(yè)內(nèi)人士,讓他們談?wù)剬?duì)健康險(xiǎn)市場(chǎng)滑坡的看法。綜合受訪人士的觀點(diǎn),健康險(xiǎn)保費(fèi)增速下降其實(shí)早有苗頭。近兩年來,保費(fèi)占比近六成的重疾險(xiǎn)發(fā)展持續(xù)減速,今年2月份以來尤甚,快速增長(zhǎng)的醫(yī)療險(xiǎn)明顯分流了市場(chǎng)需求;此外,監(jiān)管趨嚴(yán)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)渠道銷售的醫(yī)療險(xiǎn)也形成較大沖擊。展望未來,國(guó)內(nèi)健康險(xiǎn)市場(chǎng)潛力依然巨大,但產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將發(fā)生較大變化,帶病體市場(chǎng)、保險(xiǎn)和健康管理相結(jié)合的市場(chǎng)或?qū)⒊蔀樾碌乃{(lán)海。
9月份健康險(xiǎn)保費(fèi)負(fù)增長(zhǎng)
銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,今年前三季度,保險(xiǎn)業(yè)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入為6986億元,同比增長(zhǎng)4.8%。其中,9月份健康險(xiǎn)保費(fèi)收入為680億元,同比下降11.6%。
從不同類型險(xiǎn)企來看,前三季度,財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司的健康險(xiǎn)保費(fèi)收入為1219億元,同比增長(zhǎng)25.9%。其中,9月份實(shí)現(xiàn)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入56億元,同比大幅下降41.7%。同期,人身險(xiǎn)公司健康險(xiǎn)保費(fèi)收入為5767億元,同比增長(zhǎng)1.2%。其中,9月份實(shí)現(xiàn)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入627億元,同比下降6.8%。
對(duì)比近幾年的保費(fèi)增速,健康險(xiǎn)已從曾經(jīng)的名列前茅逐漸跌落至隊(duì)尾。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2017年至2020年,保險(xiǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入同比增速分別為8.58%、24.12%、30%、15.7%,在各主要險(xiǎn)種中排名靠前。2019年是近年來健康險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展的巔峰,但自2020年開始,健康險(xiǎn)市場(chǎng)增速放緩,今年前三季度增速降至個(gè)位數(shù)。尤其是今年9月份,健康險(xiǎn)保費(fèi)收入同比下降11.6%;同期,人身險(xiǎn)保費(fèi)收入同比下降7.1%,壽險(xiǎn)同比下降6%,意外險(xiǎn)同比增長(zhǎng)1.85%,財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)同比下降6.1%。由此可見,對(duì)比不同險(xiǎn)種,9月份健康險(xiǎn)的表現(xiàn)最為糟糕。
保費(fèi)收入增速?gòu)那皟赡甑念I(lǐng)漲到今年9月份的領(lǐng)跌,健康險(xiǎn)市場(chǎng)為何會(huì)急轉(zhuǎn)直下?清華大學(xué)五道口金融學(xué)院中國(guó)保險(xiǎn)和養(yǎng)老金研究中心研究總監(jiān)朱俊生對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者分析道,目前我國(guó)健康險(xiǎn)主要由重疾險(xiǎn)和醫(yī)療險(xiǎn)組成,占比近六成的重疾險(xiǎn)市場(chǎng)持續(xù)低迷,影響了健康險(xiǎn)整體保費(fèi)收入的增速。一方面,重疾險(xiǎn)的投保門檻和件均保費(fèi)額都相對(duì)較高,過去十年重疾險(xiǎn)歷來是人身險(xiǎn)公司的支柱性產(chǎn)品,目前有效保單已超過2.2億單,滲透率已經(jīng)很高,繼續(xù)拓展的空間有限,因此增速受阻。另一方面,今年2月1日“重疾”定義切換后,重疾險(xiǎn)市場(chǎng)持續(xù)低迷;同時(shí),快速發(fā)展的百萬醫(yī)療險(xiǎn)、惠民保等醫(yī)療險(xiǎn)種也對(duì)重疾險(xiǎn)市場(chǎng)造成較明顯的沖擊。醫(yī)療險(xiǎn)雖然具有較高成長(zhǎng)性,但其件均保費(fèi)額明顯低于重疾險(xiǎn),尤其是惠民保類產(chǎn)品,件均保費(fèi)額大多不足200元,對(duì)健康險(xiǎn)保費(fèi)總額的貢獻(xiàn)度較低。
為何財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司的健康險(xiǎn)保費(fèi)同比增速下降得更為明顯?普華永道中國(guó)金融行業(yè)管理咨詢合伙人周瑾對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者分析道,在保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展勢(shì)頭趨緩的背景下,今年監(jiān)管機(jī)構(gòu)加強(qiáng)了對(duì)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的治理力度,對(duì)互聯(lián)網(wǎng)渠道銷售的健康險(xiǎn)影響較大。例如,北京銀保監(jiān)局在8月底對(duì)北京地區(qū)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)營(yíng)銷宣傳進(jìn)行了專項(xiàng)整治,要求相關(guān)險(xiǎn)企和中介機(jī)構(gòu)全面停止“首月1元”“1元升級(jí)”“免費(fèi)贈(zèng)險(xiǎn)”等誘導(dǎo)或誤導(dǎo)性營(yíng)銷內(nèi)容。從銷售模式來看,財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司的健康險(xiǎn)銷售更加依賴互聯(lián)網(wǎng)渠道,所受影響也相對(duì)更大。從經(jīng)營(yíng)模式來看,財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)短期健康險(xiǎn)更加激進(jìn),但在健康險(xiǎn)的精算、定價(jià)等方面還存在短板,加上整體經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)欠理想,很多險(xiǎn)企可能會(huì)對(duì)部分健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行主動(dòng)壓縮。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2020年,26家財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司的健康險(xiǎn)綜合成本率達(dá)103.89%,其中綜合費(fèi)用率高達(dá)61.58%。今年上半年的情況與之類似,財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司的健康險(xiǎn)承保利潤(rùn)為-22.27億元,承保利潤(rùn)率為-3.58%。
市場(chǎng)天花板仍很高
盡管健康險(xiǎn)保費(fèi)增速?gòu)?020年以來持續(xù)下降,但業(yè)界對(duì)健康險(xiǎn)市場(chǎng)的未來發(fā)展仍堅(jiān)定看好。
“從長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展來看,我國(guó)健康險(xiǎn)市場(chǎng)仍值得看好,但短期調(diào)整是必然的。未來幾年,重疾險(xiǎn)占比將不斷下降,醫(yī)療險(xiǎn)占比將繼續(xù)上升,且醫(yī)療險(xiǎn)業(yè)務(wù)將逐漸拓展至帶病體市場(chǎng)。”朱俊生對(duì)記者表示,從市場(chǎng)總量來看,2020年健康險(xiǎn)共實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入8173億元,市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)很大;但從相對(duì)值來看,健康險(xiǎn)未來還有很大發(fā)展空間。去年健康險(xiǎn)賠付金額為2921億元,占國(guó)家衛(wèi)生總費(fèi)用的比例僅為4%,占個(gè)人衛(wèi)生現(xiàn)金支出比例僅為14.6%。與國(guó)際保險(xiǎn)市場(chǎng)相比較,這兩個(gè)比例都相對(duì)較低,還有很大提升空間。
但朱俊生同時(shí)指出,未來健康險(xiǎn)市場(chǎng)將發(fā)生較大內(nèi)生變化,產(chǎn)品形態(tài)或不再以重疾險(xiǎn)為主。重疾險(xiǎn)的主要作用是對(duì)出險(xiǎn)群體進(jìn)行收入補(bǔ)償,對(duì)醫(yī)療費(fèi)用的補(bǔ)償將主要依賴醫(yī)療險(xiǎn),因此,未來的健康險(xiǎn)產(chǎn)品形態(tài)將更多體現(xiàn)為醫(yī)療險(xiǎn)。此外,醫(yī)療險(xiǎn)市場(chǎng)的發(fā)展重點(diǎn)也將發(fā)生變化,除了保障健康體外,還將更多介入帶病體保障市場(chǎng),更多涉足健康管理及慢病管理市場(chǎng)。
對(duì)健康險(xiǎn)的未來發(fā)展?jié)摿?,周瑾在給予樂觀預(yù)期的同時(shí)也表示,目前保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)健康險(xiǎn)的整體能力仍然不足,未來面臨進(jìn)一步分化。一方面,險(xiǎn)企需要提升風(fēng)控、定價(jià)、服務(wù)等方面的能力;另一方面,險(xiǎn)企需要構(gòu)建生態(tài)的能力,與醫(yī)院、健康管理公司、藥企等企業(yè)資源共享,形成發(fā)展合力。
(聲明:本文不代表河南縣域經(jīng)濟(jì)網(wǎng)觀點(diǎn),如是轉(zhuǎn)載內(nèi)容,河南縣域經(jīng)濟(jì)網(wǎng)不對(duì)本稿件內(nèi)容真實(shí)性和圖文版權(quán)負(fù)責(zé)。如發(fā)現(xiàn)政治性、事實(shí)性、技術(shù)性差錯(cuò)和版權(quán)方面的問題及不良信息,請(qǐng)及時(shí)與我們聯(lián)系,并提供稿件的錯(cuò)誤信息。)
《證券日?qǐng)?bào)》記者近日采訪了一些業(yè)內(nèi)人士,讓他們談?wù)剬?duì)健康險(xiǎn)市場(chǎng)滑坡的看法。綜合受訪人士的觀點(diǎn),健康險(xiǎn)保費(fèi)增速下降其實(shí)早有苗頭。近兩年來,保費(fèi)占比近六成的重疾險(xiǎn)發(fā)展持續(xù)減速,今年2月份以來尤甚,快速增長(zhǎng)的醫(yī)療險(xiǎn)明顯分流了市場(chǎng)需求;此外,監(jiān)管趨嚴(yán)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)渠道銷售的醫(yī)療險(xiǎn)也形成較大沖擊。展望未來,國(guó)內(nèi)健康險(xiǎn)市場(chǎng)潛力依然巨大,但產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將發(fā)生較大變化,帶病體市場(chǎng)、保險(xiǎn)和健康管理相結(jié)合的市場(chǎng)或?qū)⒊蔀樾碌乃{(lán)海。
9月份健康險(xiǎn)保費(fèi)負(fù)增長(zhǎng)
銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,今年前三季度,保險(xiǎn)業(yè)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入為6986億元,同比增長(zhǎng)4.8%。其中,9月份健康險(xiǎn)保費(fèi)收入為680億元,同比下降11.6%。
從不同類型險(xiǎn)企來看,前三季度,財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司的健康險(xiǎn)保費(fèi)收入為1219億元,同比增長(zhǎng)25.9%。其中,9月份實(shí)現(xiàn)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入56億元,同比大幅下降41.7%。同期,人身險(xiǎn)公司健康險(xiǎn)保費(fèi)收入為5767億元,同比增長(zhǎng)1.2%。其中,9月份實(shí)現(xiàn)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入627億元,同比下降6.8%。
對(duì)比近幾年的保費(fèi)增速,健康險(xiǎn)已從曾經(jīng)的名列前茅逐漸跌落至隊(duì)尾。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2017年至2020年,保險(xiǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入同比增速分別為8.58%、24.12%、30%、15.7%,在各主要險(xiǎn)種中排名靠前。2019年是近年來健康險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展的巔峰,但自2020年開始,健康險(xiǎn)市場(chǎng)增速放緩,今年前三季度增速降至個(gè)位數(shù)。尤其是今年9月份,健康險(xiǎn)保費(fèi)收入同比下降11.6%;同期,人身險(xiǎn)保費(fèi)收入同比下降7.1%,壽險(xiǎn)同比下降6%,意外險(xiǎn)同比增長(zhǎng)1.85%,財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)同比下降6.1%。由此可見,對(duì)比不同險(xiǎn)種,9月份健康險(xiǎn)的表現(xiàn)最為糟糕。
保費(fèi)收入增速?gòu)那皟赡甑念I(lǐng)漲到今年9月份的領(lǐng)跌,健康險(xiǎn)市場(chǎng)為何會(huì)急轉(zhuǎn)直下?清華大學(xué)五道口金融學(xué)院中國(guó)保險(xiǎn)和養(yǎng)老金研究中心研究總監(jiān)朱俊生對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者分析道,目前我國(guó)健康險(xiǎn)主要由重疾險(xiǎn)和醫(yī)療險(xiǎn)組成,占比近六成的重疾險(xiǎn)市場(chǎng)持續(xù)低迷,影響了健康險(xiǎn)整體保費(fèi)收入的增速。一方面,重疾險(xiǎn)的投保門檻和件均保費(fèi)額都相對(duì)較高,過去十年重疾險(xiǎn)歷來是人身險(xiǎn)公司的支柱性產(chǎn)品,目前有效保單已超過2.2億單,滲透率已經(jīng)很高,繼續(xù)拓展的空間有限,因此增速受阻。另一方面,今年2月1日“重疾”定義切換后,重疾險(xiǎn)市場(chǎng)持續(xù)低迷;同時(shí),快速發(fā)展的百萬醫(yī)療險(xiǎn)、惠民保等醫(yī)療險(xiǎn)種也對(duì)重疾險(xiǎn)市場(chǎng)造成較明顯的沖擊。醫(yī)療險(xiǎn)雖然具有較高成長(zhǎng)性,但其件均保費(fèi)額明顯低于重疾險(xiǎn),尤其是惠民保類產(chǎn)品,件均保費(fèi)額大多不足200元,對(duì)健康險(xiǎn)保費(fèi)總額的貢獻(xiàn)度較低。
為何財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司的健康險(xiǎn)保費(fèi)同比增速下降得更為明顯?普華永道中國(guó)金融行業(yè)管理咨詢合伙人周瑾對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者分析道,在保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展勢(shì)頭趨緩的背景下,今年監(jiān)管機(jī)構(gòu)加強(qiáng)了對(duì)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的治理力度,對(duì)互聯(lián)網(wǎng)渠道銷售的健康險(xiǎn)影響較大。例如,北京銀保監(jiān)局在8月底對(duì)北京地區(qū)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)營(yíng)銷宣傳進(jìn)行了專項(xiàng)整治,要求相關(guān)險(xiǎn)企和中介機(jī)構(gòu)全面停止“首月1元”“1元升級(jí)”“免費(fèi)贈(zèng)險(xiǎn)”等誘導(dǎo)或誤導(dǎo)性營(yíng)銷內(nèi)容。從銷售模式來看,財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司的健康險(xiǎn)銷售更加依賴互聯(lián)網(wǎng)渠道,所受影響也相對(duì)更大。從經(jīng)營(yíng)模式來看,財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)短期健康險(xiǎn)更加激進(jìn),但在健康險(xiǎn)的精算、定價(jià)等方面還存在短板,加上整體經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)欠理想,很多險(xiǎn)企可能會(huì)對(duì)部分健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行主動(dòng)壓縮。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2020年,26家財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司的健康險(xiǎn)綜合成本率達(dá)103.89%,其中綜合費(fèi)用率高達(dá)61.58%。今年上半年的情況與之類似,財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司的健康險(xiǎn)承保利潤(rùn)為-22.27億元,承保利潤(rùn)率為-3.58%。
市場(chǎng)天花板仍很高
盡管健康險(xiǎn)保費(fèi)增速?gòu)?020年以來持續(xù)下降,但業(yè)界對(duì)健康險(xiǎn)市場(chǎng)的未來發(fā)展仍堅(jiān)定看好。
“從長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展來看,我國(guó)健康險(xiǎn)市場(chǎng)仍值得看好,但短期調(diào)整是必然的。未來幾年,重疾險(xiǎn)占比將不斷下降,醫(yī)療險(xiǎn)占比將繼續(xù)上升,且醫(yī)療險(xiǎn)業(yè)務(wù)將逐漸拓展至帶病體市場(chǎng)。”朱俊生對(duì)記者表示,從市場(chǎng)總量來看,2020年健康險(xiǎn)共實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入8173億元,市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)很大;但從相對(duì)值來看,健康險(xiǎn)未來還有很大發(fā)展空間。去年健康險(xiǎn)賠付金額為2921億元,占國(guó)家衛(wèi)生總費(fèi)用的比例僅為4%,占個(gè)人衛(wèi)生現(xiàn)金支出比例僅為14.6%。與國(guó)際保險(xiǎn)市場(chǎng)相比較,這兩個(gè)比例都相對(duì)較低,還有很大提升空間。
但朱俊生同時(shí)指出,未來健康險(xiǎn)市場(chǎng)將發(fā)生較大內(nèi)生變化,產(chǎn)品形態(tài)或不再以重疾險(xiǎn)為主。重疾險(xiǎn)的主要作用是對(duì)出險(xiǎn)群體進(jìn)行收入補(bǔ)償,對(duì)醫(yī)療費(fèi)用的補(bǔ)償將主要依賴醫(yī)療險(xiǎn),因此,未來的健康險(xiǎn)產(chǎn)品形態(tài)將更多體現(xiàn)為醫(yī)療險(xiǎn)。此外,醫(yī)療險(xiǎn)市場(chǎng)的發(fā)展重點(diǎn)也將發(fā)生變化,除了保障健康體外,還將更多介入帶病體保障市場(chǎng),更多涉足健康管理及慢病管理市場(chǎng)。
對(duì)健康險(xiǎn)的未來發(fā)展?jié)摿?,周瑾在給予樂觀預(yù)期的同時(shí)也表示,目前保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)健康險(xiǎn)的整體能力仍然不足,未來面臨進(jìn)一步分化。一方面,險(xiǎn)企需要提升風(fēng)控、定價(jià)、服務(wù)等方面的能力;另一方面,險(xiǎn)企需要構(gòu)建生態(tài)的能力,與醫(yī)院、健康管理公司、藥企等企業(yè)資源共享,形成發(fā)展合力。
責(zé)編:郭寶倩
(聲明:本文不代表河南縣域經(jīng)濟(jì)網(wǎng)觀點(diǎn),如是轉(zhuǎn)載內(nèi)容,河南縣域經(jīng)濟(jì)網(wǎng)不對(duì)本稿件內(nèi)容真實(shí)性和圖文版權(quán)負(fù)責(zé)。如發(fā)現(xiàn)政治性、事實(shí)性、技術(shù)性差錯(cuò)和版權(quán)方面的問題及不良信息,請(qǐng)及時(shí)與我們聯(lián)系,并提供稿件的錯(cuò)誤信息。)