新能源車險(xiǎn)即將迎來落地兩周年。
當(dāng)下的市場(chǎng)寫照，是車主喊貴、保險(xiǎn)公司喊虧、造車“新勢(shì)力”紛紛下場(chǎng)。消費(fèi)者吐槽“省下的油錢都交了保費(fèi)”；保險(xiǎn)公司囿于新能源車的高出險(xiǎn)率、高賠付率，實(shí)質(zhì)上面臨比較大的承保虧損壓力，干的是“賠本買賣”；新能源車企入局，急于搶占經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)，構(gòu)建車主生態(tài)圈閉環(huán)，成為傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司的競(jìng)合伙伴。
毫無疑問，新能源車險(xiǎn)要面臨一段漫長(zhǎng)的磨合期、成熟期，才能在出險(xiǎn)率高、賠付率高、保費(fèi)高的“三高”問題中達(dá)成平衡。這個(gè)過程，勢(shì)必包含著新能源車險(xiǎn)生態(tài)圈中各相關(guān)方的不懈探索與積極創(chuàng)新。各方所思所動(dòng)，將協(xié)力破解困局。近期，藍(lán)鯨財(cái)經(jīng)記者與數(shù)家頭部保險(xiǎn)公司以及業(yè)內(nèi)人士進(jìn)行了交流，還原一個(gè)真實(shí)、全面的新能源車險(xiǎn)市場(chǎng)情況。
針對(duì)新能源車險(xiǎn)“保費(fèi)高”的聲音，保險(xiǎn)公司人士介紹，“聲音存在，但并非普遍現(xiàn)象，與綜改前相比，新能源車險(xiǎn)的保費(fèi)實(shí)質(zhì)上是下降的，只是和燃油車相比下降幅度相對(duì)要小，造成新能源車保費(fèi)更貴的印象。”
盡管各保險(xiǎn)公司在新能源車險(xiǎn)板塊遇到一些經(jīng)營(yíng)壓力，但并未采取大面積保費(fèi)漲價(jià)的方式來彌補(bǔ)虧損，而是希望通過精準(zhǔn)定價(jià)，讓風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)與風(fēng)險(xiǎn)特征更匹配。從行業(yè)觀察來看，各保險(xiǎn)公司正設(shè)法從數(shù)字化轉(zhuǎn)型降低運(yùn)營(yíng)成本，對(duì)用戶進(jìn)行更精準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)，解決理賠端成本過高等問題，從業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)進(jìn)行全流程重塑。
此外，智能駕駛技術(shù)將帶來新的挑戰(zhàn)。長(zhǎng)期視角來看，一場(chǎng)圍繞保險(xiǎn)條款、定責(zé)理賠、精算模型、定價(jià)等內(nèi)容的車險(xiǎn)重塑計(jì)劃已經(jīng)在發(fā)生。
精準(zhǔn)定價(jià)，力求風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)與風(fēng)險(xiǎn)特征更匹配
“在購(gòu)買新能源車前，我對(duì)新能源車‘保費(fèi)高’有所耳聞，但實(shí)際繳費(fèi)時(shí)，還是有超出預(yù)期”，一位消費(fèi)者向藍(lán)鯨財(cái)經(jīng)出示了自己的電子保單，這輛總價(jià)不到20萬元的新能源車，總保費(fèi)接近4000元，較同等價(jià)位的燃油車保費(fèi)高出近30%。諸多消費(fèi)者個(gè)案疊加，在市場(chǎng)上形成了一股新能源車險(xiǎn)“保費(fèi)高”的聲音。
“關(guān)于新能源車保費(fèi)偏高的聲音可能一直存在，但并不是普遍現(xiàn)象。”多位保險(xiǎn)公司人士在接受采訪時(shí)表達(dá)了自己的看法。一些車主面臨的部分車型因風(fēng)險(xiǎn)水平不同以及駕駛習(xí)慣的差異導(dǎo)致保費(fèi)的上漲合情合理，車主不能只關(guān)注“價(jià)”的變化，而忽視了“量”的調(diào)整。目前來看，新能源車主所享受到的保障范圍和保險(xiǎn)服務(wù)無疑是擴(kuò)大的。
一位汽車銷售人員也指出，大部分新能源汽車享有補(bǔ)貼，但保險(xiǎn)公司在計(jì)算車損險(xiǎn)保費(fèi)時(shí)，會(huì)按照出廠價(jià)而非消費(fèi)者享受補(bǔ)貼后的實(shí)際支付車價(jià)計(jì)算，所以車主會(huì)感到新能源車保費(fèi)較高。
“2020年年底實(shí)施車險(xiǎn)綜改以來，整個(gè)車險(xiǎn)平均基準(zhǔn)保費(fèi)下降了35%左右，新能源車的基準(zhǔn)保費(fèi)也進(jìn)行了下調(diào)，如果和綜改前相比，保費(fèi)反而是下降的，只是和燃油車相比下降幅度相對(duì)要小，造成新能源車保費(fèi)更貴的印象。”中華財(cái)險(xiǎn)相關(guān)負(fù)責(zé)人在接受藍(lán)鯨財(cái)經(jīng)采訪時(shí)表示。
消費(fèi)者認(rèn)為新能源車險(xiǎn)價(jià)格高的一大原因還在于定價(jià)不夠精準(zhǔn)。比如，保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)出于風(fēng)險(xiǎn)考慮會(huì)給出更審慎的定價(jià)；又如，真實(shí)的私家車車主，實(shí)質(zhì)上在為，名義是私家車但卻從事營(yíng)業(yè)運(yùn)營(yíng)活動(dòng)的車主“買單”。
車險(xiǎn)保費(fèi)定價(jià)有其固然邏輯。一張保單的定價(jià)包括賠付成本、市場(chǎng)費(fèi)用、運(yùn)營(yíng)成本、稅費(fèi)等，其中，賠付成本是最大的成本。而新能源車的成本結(jié)構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)特征、駕駛?cè)藛T相較傳統(tǒng)燃油車存在明顯差異，根據(jù)中國(guó)銀保信數(shù)據(jù)，家用新能源汽車核心動(dòng)力的損毀率是燃油車發(fā)動(dòng)機(jī)事故率的3倍。出于出險(xiǎn)率和賠付率的考慮，保險(xiǎn)公司不得不給出相對(duì)審慎的定價(jià)。
具體來看，中華財(cái)險(xiǎn)相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，在成本結(jié)構(gòu)方面，新能源汽車的核心動(dòng)力系統(tǒng)（三電系統(tǒng)）由電池、電機(jī)和電控組成，替代了燃油汽車的發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱等裝置，占整車成本的50%左右，其中電池占三電系統(tǒng)成本的76%左右，而三電系統(tǒng)維修體系處于較封閉狀態(tài)，理賠時(shí)保險(xiǎn)公司話語權(quán)較小，難以有效降賠；此外，新能源車大量采取車身一體鑄造結(jié)構(gòu)，且車身預(yù)裝各類傳感裝置，導(dǎo)致維修成本更高；同時(shí)，新能源車車型更新?lián)Q代過快，大量車型銷量偏少，導(dǎo)致零配件難以量產(chǎn)，維修成本居高不下。
在風(fēng)險(xiǎn)特征方面，新能源車在使用性質(zhì)、能源類型和地區(qū)等特征上與傳統(tǒng)燃油車相比存在差異。在使用性質(zhì)方面，目前新能源車較多應(yīng)用于出租、網(wǎng)約車場(chǎng)景，且在投保時(shí)以非營(yíng)業(yè)車輛出現(xiàn)，保費(fèi)充足性嚴(yán)重不足，成為拉高賠付成本形成價(jià)格上漲的重要因素；同時(shí)新能源汽車面臨的特定風(fēng)險(xiǎn)因素，包括電池故障、充電故障、自燃責(zé)任等，推定全損概率增大。
在駕駛?cè)藛T方面，新能源車的車主以年輕人為主，駕齡相對(duì)偏短，駕駛技術(shù)相對(duì)不夠成熟，面對(duì)新能源車起步快、無啟動(dòng)聲音等不同于燃油車的特點(diǎn)，需要更多適應(yīng)周期，導(dǎo)致出險(xiǎn)頻率顯著高于燃油車。
另據(jù)中再產(chǎn)險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)，從車損險(xiǎn)來看，各種使用性質(zhì)的新能源車出現(xiàn)頻率幾乎均高于傳統(tǒng)燃油車。其中，新能源車中占比最高的家用車出險(xiǎn)率高達(dá)30%，顯著高于燃油車19%的數(shù)據(jù)。新能源車案均賠款也高于傳統(tǒng)燃油車，家用車達(dá)到7201元，高出燃油車近600元。
“從實(shí)際情況看，行業(yè)新能源車整體經(jīng)營(yíng)虧損，各保險(xiǎn)公司均在新能源車板塊舉步維艱。但各主體本著服務(wù)消費(fèi)者的理念，并未采取大面積保費(fèi)漲價(jià)的方式來彌補(bǔ)虧損。”另一家頭部財(cái)險(xiǎn)公司車險(xiǎn)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人坦言，“我們始終認(rèn)為，要通過精準(zhǔn)定價(jià)，讓風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)與風(fēng)險(xiǎn)特征更加匹配，才能構(gòu)建一個(gè)更具公平和效率的市場(chǎng)，更好為消費(fèi)者提供服務(wù)。”
數(shù)據(jù)和定價(jià)模型是新能源車險(xiǎn)未來引擎
可以確定的是，新能源車的出現(xiàn)顛覆了保險(xiǎn)公司傳統(tǒng)的車險(xiǎn)產(chǎn)品邏輯。
“新能源車險(xiǎn)發(fā)展是可觀的，成本是有一定壓力的。”太保產(chǎn)險(xiǎn)總經(jīng)理曾義在中國(guó)太保2023年中期業(yè)績(jī)說明會(huì)上表示。
虧損可以是一時(shí)的，卻不能是持續(xù)的。從保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)角度來看，新能源車的降本增效總體邏輯與燃油車并無本質(zhì)區(qū)別：內(nèi)部需要機(jī)構(gòu)優(yōu)化管理能力，提升效率并降低運(yùn)營(yíng)成本；外部需要車企優(yōu)化車輛本身的維修方案，降低維修成本。
從行業(yè)觀察來看，各機(jī)構(gòu)主體正在設(shè)法從數(shù)字化轉(zhuǎn)型降低運(yùn)營(yíng)成本，爭(zhēng)先競(jìng)速，對(duì)用戶數(shù)據(jù)進(jìn)行更精準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)，解決理賠端成本過高等問題，從新能源車險(xiǎn)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)進(jìn)行優(yōu)化，全流程重塑。
為了落實(shí)以人民為中心的理念，增強(qiáng)消費(fèi)者的獲得感、幸福感和安全感，譬如，在投保端，中華財(cái)險(xiǎn)與上海保交所進(jìn)行聯(lián)合建模，開發(fā)了具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的新能源車定價(jià)模型，通過對(duì)客戶動(dòng)、靜態(tài)數(shù)據(jù)的應(yīng)用，更加精準(zhǔn)刻畫客戶風(fēng)險(xiǎn)，讓低風(fēng)險(xiǎn)客戶能夠拿到與其風(fēng)險(xiǎn)匹配的低保費(fèi)價(jià)格，也通過保費(fèi)價(jià)格杠桿，調(diào)動(dòng)高風(fēng)險(xiǎn)客戶改善駕駛行為、降低風(fēng)險(xiǎn)。
在服務(wù)端，人保財(cái)險(xiǎn)聚焦新能源車主對(duì)動(dòng)力電池健康安全、事故維修等實(shí)際場(chǎng)景，結(jié)合用戶用車行為、車輛狀況等，打造“電池云智檢平臺(tái)”，為車主提供保中安全檢、保后事故檢、電池修復(fù)、電池回收等新能源動(dòng)力電池全生命周期服務(wù)。
在理賠端，頭部險(xiǎn)企紛紛建立專屬化的新能源理賠隊(duì)伍，實(shí)現(xiàn)更合理的核損、定價(jià)；在“三電”環(huán)節(jié)建立專業(yè)服務(wù)體系；著力擠干理賠水分，通過大數(shù)據(jù)及車聯(lián)網(wǎng)開展反欺詐，降低理賠成本。
需關(guān)注的是，多位受訪人士向藍(lán)鯨財(cái)經(jīng)表示，當(dāng)前及今后一段時(shí)間，數(shù)據(jù)和定價(jià)模型仍是保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)面臨的難題?；诖髷?shù)法則，傳統(tǒng)車險(xiǎn)的定價(jià)主要依據(jù)大量的歷史數(shù)據(jù)，使用統(tǒng)計(jì)模型方法對(duì)車輛風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行精算估計(jì)。但新能源汽車尤其是智能網(wǎng)聯(lián)汽車的風(fēng)險(xiǎn)因素發(fā)生了變化，傳統(tǒng)車險(xiǎn)定價(jià)模式難以識(shí)別新能源汽車風(fēng)險(xiǎn)，且不同于積累了長(zhǎng)期、穩(wěn)定數(shù)據(jù)的傳統(tǒng)燃油車，新能源車數(shù)據(jù)積累相對(duì)較少且不同類型之間波動(dòng)大，格式口徑和內(nèi)容各異，難以統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。
傳統(tǒng)燃油車數(shù)據(jù)穩(wěn)定，精算模型更新頻次相對(duì)較低，而新能源車不斷“推陳出新”， 新興技術(shù)帶來的風(fēng)險(xiǎn)難以迅速掌控。數(shù)據(jù)顯示，2023年上市的新能源汽車共計(jì)70余款（不包括改款、換代、版本更新車型）。
“保險(xiǎn)公司在進(jìn)行車險(xiǎn)產(chǎn)品精算定價(jià)估算風(fēng)險(xiǎn)成本時(shí)，常規(guī)考慮因子有從車、從人和部分行駛因子。其中從車因子多會(huì)考慮不同車型特征，并根據(jù)車輛駕駛數(shù)據(jù)，進(jìn)行針對(duì)獨(dú)立車型的風(fēng)險(xiǎn)分析。新能源車處于起步并蓬勃發(fā)展階段，大量新興技術(shù)以及品牌涌入市場(chǎng)，這部分新車型數(shù)量眾多且影響力大，卻因上市時(shí)間較短、數(shù)據(jù)積累不充分，使保險(xiǎn)公司分析定價(jià)因子時(shí)缺乏最有力的數(shù)據(jù)支撐，顯著提高了財(cái)險(xiǎn)公司針對(duì)各車型及時(shí)準(zhǔn)確估算風(fēng)險(xiǎn)成本的難度。”中華財(cái)險(xiǎn)相關(guān)負(fù)責(zé)人向藍(lán)鯨財(cái)經(jīng)進(jìn)一步介紹。
據(jù)了解，目前，行業(yè)內(nèi)各保險(xiǎn)公司均在努力獲取從車、人、駕駛行為等多方的數(shù)據(jù)來開展定價(jià)，逐步加強(qiáng)對(duì)新能源車的風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和定價(jià)，精準(zhǔn)定價(jià)能力有了很大提升。但客觀來說，數(shù)據(jù)還是有限，擁有足量數(shù)據(jù)的車企與大數(shù)據(jù)監(jiān)控平臺(tái)，大多數(shù)不具備保險(xiǎn)資質(zhì)和運(yùn)營(yíng)能力，特別是關(guān)于車企的數(shù)據(jù)能否直接用于車險(xiǎn)定價(jià)涉及客戶隱私及數(shù)據(jù)安全，還有待政府部門進(jìn)一步規(guī)范。
新技術(shù)將重塑新車險(xiǎn)
電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化是汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展潮流和趨勢(shì)。新能源車的普遍使用，給車險(xiǎn)行業(yè)帶來巨變并不限于此，智能駕駛技術(shù)有望帶來新的顛覆。從長(zhǎng)期視角來看，一場(chǎng)圍繞保險(xiǎn)條款、定責(zé)理賠、精算模型、定價(jià)等內(nèi)容的車險(xiǎn)重塑計(jì)劃正在發(fā)生。
2022年，具備組合輔助駕駛功能的L2級(jí)乘用車新車滲透率達(dá)到了34.5%，工信部預(yù)計(jì)2025年乘用車L2級(jí)及以上智能駕駛滲透率將達(dá)到70%。
“汽車智能化、無人駕駛技術(shù)正快速發(fā)展，量產(chǎn)乘用車自動(dòng)駕駛等級(jí)逐步向 L3過渡。未來開發(fā)專屬產(chǎn)品，行業(yè)出臺(tái)專屬條款已成為業(yè)內(nèi)共識(shí)。”平安財(cái)險(xiǎn)相關(guān)負(fù)責(zé)人在接受藍(lán)鯨財(cái)經(jīng)采訪時(shí)表示。
由于智能網(wǎng)聯(lián)汽車引入機(jī)器駕駛模式，有關(guān)機(jī)器本身的風(fēng)險(xiǎn)也隨之而來。傳統(tǒng)汽車的風(fēng)險(xiǎn)一部分來自于自然環(huán)境，還有一部分是人為的風(fēng)險(xiǎn)，而自動(dòng)駕駛的引入帶來了新的風(fēng)險(xiǎn)，如功能安全、預(yù)期功能安全等。
車車科技創(chuàng)始人兼CEO張磊在接受藍(lán)鯨財(cái)經(jīng)記者專訪時(shí)也曾提出，智能輔助駕駛技術(shù)的普遍推廣和使用，將撬動(dòng)車險(xiǎn)行業(yè)的巨大變革，“我認(rèn)為隨著新能源汽車的快速發(fā)展，下一步，80%左右的新能源車都會(huì)配置智能輔助駕駛，那么隨之而來的就是智能輔助駕駛責(zé)任險(xiǎn)，車險(xiǎn)的屬性也會(huì)隨之改變，由車險(xiǎn)變?yōu)樨?zé)任險(xiǎn)，投保人也由車主變更為車企。”
輔助駕駛作為自動(dòng)駕駛的早期技術(shù)形態(tài)，定責(zé)難問題正不斷凸顯，傳統(tǒng)的定價(jià)模式需要隨之調(diào)整，車險(xiǎn)產(chǎn)品的精算建模和定價(jià)更新迭代也需要隨之調(diào)整。為了應(yīng)對(duì)新技術(shù)帶來的新風(fēng)險(xiǎn)，保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)已經(jīng)未雨綢繆，探索解題思路。
藍(lán)鯨財(cái)經(jīng)從業(yè)內(nèi)了解到，目前已發(fā)生過很多涉及自動(dòng)駕駛的事故，在定責(zé)環(huán)節(jié)或多或少出現(xiàn)了爭(zhēng)議，給保險(xiǎn)公司的理賠處理帶來了困擾。
相比責(zé)任主體清晰的傳統(tǒng)車險(xiǎn)，智能網(wǎng)聯(lián)汽車的責(zé)任主體會(huì)更復(fù)雜，包含車輛使用方、所有方以及主機(jī)廠等。而目前行業(yè)并沒有一個(gè)真正針對(duì)智能網(wǎng)聯(lián)汽車保險(xiǎn)產(chǎn)品的條款出現(xiàn)，導(dǎo)致責(zé)任認(rèn)定缺乏依據(jù)。同時(shí)，由于信息和數(shù)據(jù)的不透明，多方主體面臨事故，存在道德風(fēng)險(xiǎn)等，保險(xiǎn)定責(zé)難度增加。
此外，隨著自動(dòng)駕駛汽車的發(fā)展，相關(guān)車險(xiǎn)產(chǎn)品的精算建模和定價(jià)更新迭代需要更細(xì)化和更豐富的數(shù)據(jù)，但數(shù)據(jù)確權(quán)難題依然懸而未決，保險(xiǎn)行業(yè)需要積極探索獲取、使用、分析數(shù)據(jù)的更多可能性。
“行業(yè)正逐步把一些對(duì)自動(dòng)駕駛的風(fēng)險(xiǎn)研究納入到現(xiàn)有的定價(jià)框架內(nèi)”，平安產(chǎn)險(xiǎn)相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，傳統(tǒng)的精算方法可以再漸變式的過程中，通過自身的優(yōu)化和迭代，包括納入顆粒度更細(xì)的數(shù)據(jù)等，逐步適應(yīng)技術(shù)更新帶來的變化。
在這一過程中，數(shù)據(jù)的獲取、使用以及分析成為關(guān)鍵。比如，在前期定價(jià)時(shí)，能獲取包括測(cè)試數(shù)據(jù)在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)端數(shù)據(jù)，就能更加及時(shí)得出更精準(zhǔn)的結(jié)果；又比如，獲取車輛動(dòng)態(tài)行駛數(shù)據(jù)，能更方便險(xiǎn)企定責(zé)和有效快速理賠。
需關(guān)注的是，我國(guó)的數(shù)據(jù)確權(quán)仍處于發(fā)展之中。數(shù)據(jù)的使用權(quán)、所有權(quán)到底歸屬誰，并沒有明確。因此，在數(shù)據(jù)確權(quán)問題未解決之前，保險(xiǎn)公司若要設(shè)計(jì)并落地智能網(wǎng)聯(lián)汽車專屬產(chǎn)品，需要探索配套的數(shù)據(jù)共享及協(xié)作機(jī)制。
（聲明：本文不代表河南縣域經(jīng)濟(jì)網(wǎng)觀點(diǎn)，如是轉(zhuǎn)載內(nèi)容，河南縣域經(jīng)濟(jì)網(wǎng)不對(duì)本稿件內(nèi)容真實(shí)性和圖文版權(quán)負(fù)責(zé)。如發(fā)現(xiàn)政治性、事實(shí)性、技術(shù)性差錯(cuò)和版權(quán)方面的問題及不良信息，請(qǐng)及時(shí)與我們聯(lián)系，并提供稿件的錯(cuò)誤信息。）
當(dāng)下的市場(chǎng)寫照，是車主喊貴、保險(xiǎn)公司喊虧、造車“新勢(shì)力”紛紛下場(chǎng)。消費(fèi)者吐槽“省下的油錢都交了保費(fèi)”；保險(xiǎn)公司囿于新能源車的高出險(xiǎn)率、高賠付率，實(shí)質(zhì)上面臨比較大的承保虧損壓力，干的是“賠本買賣”；新能源車企入局，急于搶占經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)，構(gòu)建車主生態(tài)圈閉環(huán)，成為傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司的競(jìng)合伙伴。
毫無疑問，新能源車險(xiǎn)要面臨一段漫長(zhǎng)的磨合期、成熟期，才能在出險(xiǎn)率高、賠付率高、保費(fèi)高的“三高”問題中達(dá)成平衡。這個(gè)過程，勢(shì)必包含著新能源車險(xiǎn)生態(tài)圈中各相關(guān)方的不懈探索與積極創(chuàng)新。各方所思所動(dòng)，將協(xié)力破解困局。近期，藍(lán)鯨財(cái)經(jīng)記者與數(shù)家頭部保險(xiǎn)公司以及業(yè)內(nèi)人士進(jìn)行了交流，還原一個(gè)真實(shí)、全面的新能源車險(xiǎn)市場(chǎng)情況。
針對(duì)新能源車險(xiǎn)“保費(fèi)高”的聲音，保險(xiǎn)公司人士介紹，“聲音存在，但并非普遍現(xiàn)象，與綜改前相比，新能源車險(xiǎn)的保費(fèi)實(shí)質(zhì)上是下降的，只是和燃油車相比下降幅度相對(duì)要小，造成新能源車保費(fèi)更貴的印象。”
盡管各保險(xiǎn)公司在新能源車險(xiǎn)板塊遇到一些經(jīng)營(yíng)壓力，但并未采取大面積保費(fèi)漲價(jià)的方式來彌補(bǔ)虧損，而是希望通過精準(zhǔn)定價(jià)，讓風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)與風(fēng)險(xiǎn)特征更匹配。從行業(yè)觀察來看，各保險(xiǎn)公司正設(shè)法從數(shù)字化轉(zhuǎn)型降低運(yùn)營(yíng)成本，對(duì)用戶進(jìn)行更精準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)，解決理賠端成本過高等問題，從業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)進(jìn)行全流程重塑。
此外，智能駕駛技術(shù)將帶來新的挑戰(zhàn)。長(zhǎng)期視角來看，一場(chǎng)圍繞保險(xiǎn)條款、定責(zé)理賠、精算模型、定價(jià)等內(nèi)容的車險(xiǎn)重塑計(jì)劃已經(jīng)在發(fā)生。
精準(zhǔn)定價(jià)，力求風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)與風(fēng)險(xiǎn)特征更匹配
“在購(gòu)買新能源車前，我對(duì)新能源車‘保費(fèi)高’有所耳聞，但實(shí)際繳費(fèi)時(shí)，還是有超出預(yù)期”，一位消費(fèi)者向藍(lán)鯨財(cái)經(jīng)出示了自己的電子保單，這輛總價(jià)不到20萬元的新能源車，總保費(fèi)接近4000元，較同等價(jià)位的燃油車保費(fèi)高出近30%。諸多消費(fèi)者個(gè)案疊加，在市場(chǎng)上形成了一股新能源車險(xiǎn)“保費(fèi)高”的聲音。
“關(guān)于新能源車保費(fèi)偏高的聲音可能一直存在，但并不是普遍現(xiàn)象。”多位保險(xiǎn)公司人士在接受采訪時(shí)表達(dá)了自己的看法。一些車主面臨的部分車型因風(fēng)險(xiǎn)水平不同以及駕駛習(xí)慣的差異導(dǎo)致保費(fèi)的上漲合情合理，車主不能只關(guān)注“價(jià)”的變化，而忽視了“量”的調(diào)整。目前來看，新能源車主所享受到的保障范圍和保險(xiǎn)服務(wù)無疑是擴(kuò)大的。
一位汽車銷售人員也指出，大部分新能源汽車享有補(bǔ)貼，但保險(xiǎn)公司在計(jì)算車損險(xiǎn)保費(fèi)時(shí)，會(huì)按照出廠價(jià)而非消費(fèi)者享受補(bǔ)貼后的實(shí)際支付車價(jià)計(jì)算，所以車主會(huì)感到新能源車保費(fèi)較高。
“2020年年底實(shí)施車險(xiǎn)綜改以來，整個(gè)車險(xiǎn)平均基準(zhǔn)保費(fèi)下降了35%左右，新能源車的基準(zhǔn)保費(fèi)也進(jìn)行了下調(diào)，如果和綜改前相比，保費(fèi)反而是下降的，只是和燃油車相比下降幅度相對(duì)要小，造成新能源車保費(fèi)更貴的印象。”中華財(cái)險(xiǎn)相關(guān)負(fù)責(zé)人在接受藍(lán)鯨財(cái)經(jīng)采訪時(shí)表示。
消費(fèi)者認(rèn)為新能源車險(xiǎn)價(jià)格高的一大原因還在于定價(jià)不夠精準(zhǔn)。比如，保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)出于風(fēng)險(xiǎn)考慮會(huì)給出更審慎的定價(jià)；又如，真實(shí)的私家車車主，實(shí)質(zhì)上在為，名義是私家車但卻從事營(yíng)業(yè)運(yùn)營(yíng)活動(dòng)的車主“買單”。
車險(xiǎn)保費(fèi)定價(jià)有其固然邏輯。一張保單的定價(jià)包括賠付成本、市場(chǎng)費(fèi)用、運(yùn)營(yíng)成本、稅費(fèi)等，其中，賠付成本是最大的成本。而新能源車的成本結(jié)構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)特征、駕駛?cè)藛T相較傳統(tǒng)燃油車存在明顯差異，根據(jù)中國(guó)銀保信數(shù)據(jù)，家用新能源汽車核心動(dòng)力的損毀率是燃油車發(fā)動(dòng)機(jī)事故率的3倍。出于出險(xiǎn)率和賠付率的考慮，保險(xiǎn)公司不得不給出相對(duì)審慎的定價(jià)。
具體來看，中華財(cái)險(xiǎn)相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，在成本結(jié)構(gòu)方面，新能源汽車的核心動(dòng)力系統(tǒng)（三電系統(tǒng)）由電池、電機(jī)和電控組成，替代了燃油汽車的發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱等裝置，占整車成本的50%左右，其中電池占三電系統(tǒng)成本的76%左右，而三電系統(tǒng)維修體系處于較封閉狀態(tài)，理賠時(shí)保險(xiǎn)公司話語權(quán)較小，難以有效降賠；此外，新能源車大量采取車身一體鑄造結(jié)構(gòu)，且車身預(yù)裝各類傳感裝置，導(dǎo)致維修成本更高；同時(shí)，新能源車車型更新?lián)Q代過快，大量車型銷量偏少，導(dǎo)致零配件難以量產(chǎn)，維修成本居高不下。
在風(fēng)險(xiǎn)特征方面，新能源車在使用性質(zhì)、能源類型和地區(qū)等特征上與傳統(tǒng)燃油車相比存在差異。在使用性質(zhì)方面，目前新能源車較多應(yīng)用于出租、網(wǎng)約車場(chǎng)景，且在投保時(shí)以非營(yíng)業(yè)車輛出現(xiàn)，保費(fèi)充足性嚴(yán)重不足，成為拉高賠付成本形成價(jià)格上漲的重要因素；同時(shí)新能源汽車面臨的特定風(fēng)險(xiǎn)因素，包括電池故障、充電故障、自燃責(zé)任等，推定全損概率增大。
在駕駛?cè)藛T方面，新能源車的車主以年輕人為主，駕齡相對(duì)偏短，駕駛技術(shù)相對(duì)不夠成熟，面對(duì)新能源車起步快、無啟動(dòng)聲音等不同于燃油車的特點(diǎn)，需要更多適應(yīng)周期，導(dǎo)致出險(xiǎn)頻率顯著高于燃油車。
另據(jù)中再產(chǎn)險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)，從車損險(xiǎn)來看，各種使用性質(zhì)的新能源車出現(xiàn)頻率幾乎均高于傳統(tǒng)燃油車。其中，新能源車中占比最高的家用車出險(xiǎn)率高達(dá)30%，顯著高于燃油車19%的數(shù)據(jù)。新能源車案均賠款也高于傳統(tǒng)燃油車，家用車達(dá)到7201元，高出燃油車近600元。
“從實(shí)際情況看，行業(yè)新能源車整體經(jīng)營(yíng)虧損，各保險(xiǎn)公司均在新能源車板塊舉步維艱。但各主體本著服務(wù)消費(fèi)者的理念，并未采取大面積保費(fèi)漲價(jià)的方式來彌補(bǔ)虧損。”另一家頭部財(cái)險(xiǎn)公司車險(xiǎn)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人坦言，“我們始終認(rèn)為，要通過精準(zhǔn)定價(jià)，讓風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)與風(fēng)險(xiǎn)特征更加匹配，才能構(gòu)建一個(gè)更具公平和效率的市場(chǎng)，更好為消費(fèi)者提供服務(wù)。”
數(shù)據(jù)和定價(jià)模型是新能源車險(xiǎn)未來引擎
可以確定的是，新能源車的出現(xiàn)顛覆了保險(xiǎn)公司傳統(tǒng)的車險(xiǎn)產(chǎn)品邏輯。
“新能源車險(xiǎn)發(fā)展是可觀的，成本是有一定壓力的。”太保產(chǎn)險(xiǎn)總經(jīng)理曾義在中國(guó)太保2023年中期業(yè)績(jī)說明會(huì)上表示。
虧損可以是一時(shí)的，卻不能是持續(xù)的。從保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)角度來看，新能源車的降本增效總體邏輯與燃油車并無本質(zhì)區(qū)別：內(nèi)部需要機(jī)構(gòu)優(yōu)化管理能力，提升效率并降低運(yùn)營(yíng)成本；外部需要車企優(yōu)化車輛本身的維修方案，降低維修成本。
從行業(yè)觀察來看，各機(jī)構(gòu)主體正在設(shè)法從數(shù)字化轉(zhuǎn)型降低運(yùn)營(yíng)成本，爭(zhēng)先競(jìng)速，對(duì)用戶數(shù)據(jù)進(jìn)行更精準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)，解決理賠端成本過高等問題，從新能源車險(xiǎn)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)進(jìn)行優(yōu)化，全流程重塑。
為了落實(shí)以人民為中心的理念，增強(qiáng)消費(fèi)者的獲得感、幸福感和安全感，譬如，在投保端，中華財(cái)險(xiǎn)與上海保交所進(jìn)行聯(lián)合建模，開發(fā)了具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的新能源車定價(jià)模型，通過對(duì)客戶動(dòng)、靜態(tài)數(shù)據(jù)的應(yīng)用，更加精準(zhǔn)刻畫客戶風(fēng)險(xiǎn)，讓低風(fēng)險(xiǎn)客戶能夠拿到與其風(fēng)險(xiǎn)匹配的低保費(fèi)價(jià)格，也通過保費(fèi)價(jià)格杠桿，調(diào)動(dòng)高風(fēng)險(xiǎn)客戶改善駕駛行為、降低風(fēng)險(xiǎn)。
在服務(wù)端，人保財(cái)險(xiǎn)聚焦新能源車主對(duì)動(dòng)力電池健康安全、事故維修等實(shí)際場(chǎng)景，結(jié)合用戶用車行為、車輛狀況等，打造“電池云智檢平臺(tái)”，為車主提供保中安全檢、保后事故檢、電池修復(fù)、電池回收等新能源動(dòng)力電池全生命周期服務(wù)。
在理賠端，頭部險(xiǎn)企紛紛建立專屬化的新能源理賠隊(duì)伍，實(shí)現(xiàn)更合理的核損、定價(jià)；在“三電”環(huán)節(jié)建立專業(yè)服務(wù)體系；著力擠干理賠水分，通過大數(shù)據(jù)及車聯(lián)網(wǎng)開展反欺詐，降低理賠成本。
需關(guān)注的是，多位受訪人士向藍(lán)鯨財(cái)經(jīng)表示，當(dāng)前及今后一段時(shí)間，數(shù)據(jù)和定價(jià)模型仍是保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)面臨的難題?；诖髷?shù)法則，傳統(tǒng)車險(xiǎn)的定價(jià)主要依據(jù)大量的歷史數(shù)據(jù)，使用統(tǒng)計(jì)模型方法對(duì)車輛風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行精算估計(jì)。但新能源汽車尤其是智能網(wǎng)聯(lián)汽車的風(fēng)險(xiǎn)因素發(fā)生了變化，傳統(tǒng)車險(xiǎn)定價(jià)模式難以識(shí)別新能源汽車風(fēng)險(xiǎn)，且不同于積累了長(zhǎng)期、穩(wěn)定數(shù)據(jù)的傳統(tǒng)燃油車，新能源車數(shù)據(jù)積累相對(duì)較少且不同類型之間波動(dòng)大，格式口徑和內(nèi)容各異，難以統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。
傳統(tǒng)燃油車數(shù)據(jù)穩(wěn)定，精算模型更新頻次相對(duì)較低，而新能源車不斷“推陳出新”， 新興技術(shù)帶來的風(fēng)險(xiǎn)難以迅速掌控。數(shù)據(jù)顯示，2023年上市的新能源汽車共計(jì)70余款（不包括改款、換代、版本更新車型）。
“保險(xiǎn)公司在進(jìn)行車險(xiǎn)產(chǎn)品精算定價(jià)估算風(fēng)險(xiǎn)成本時(shí)，常規(guī)考慮因子有從車、從人和部分行駛因子。其中從車因子多會(huì)考慮不同車型特征，并根據(jù)車輛駕駛數(shù)據(jù)，進(jìn)行針對(duì)獨(dú)立車型的風(fēng)險(xiǎn)分析。新能源車處于起步并蓬勃發(fā)展階段，大量新興技術(shù)以及品牌涌入市場(chǎng)，這部分新車型數(shù)量眾多且影響力大，卻因上市時(shí)間較短、數(shù)據(jù)積累不充分，使保險(xiǎn)公司分析定價(jià)因子時(shí)缺乏最有力的數(shù)據(jù)支撐，顯著提高了財(cái)險(xiǎn)公司針對(duì)各車型及時(shí)準(zhǔn)確估算風(fēng)險(xiǎn)成本的難度。”中華財(cái)險(xiǎn)相關(guān)負(fù)責(zé)人向藍(lán)鯨財(cái)經(jīng)進(jìn)一步介紹。
據(jù)了解，目前，行業(yè)內(nèi)各保險(xiǎn)公司均在努力獲取從車、人、駕駛行為等多方的數(shù)據(jù)來開展定價(jià)，逐步加強(qiáng)對(duì)新能源車的風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和定價(jià)，精準(zhǔn)定價(jià)能力有了很大提升。但客觀來說，數(shù)據(jù)還是有限，擁有足量數(shù)據(jù)的車企與大數(shù)據(jù)監(jiān)控平臺(tái)，大多數(shù)不具備保險(xiǎn)資質(zhì)和運(yùn)營(yíng)能力，特別是關(guān)于車企的數(shù)據(jù)能否直接用于車險(xiǎn)定價(jià)涉及客戶隱私及數(shù)據(jù)安全，還有待政府部門進(jìn)一步規(guī)范。
新技術(shù)將重塑新車險(xiǎn)
電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化是汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展潮流和趨勢(shì)。新能源車的普遍使用，給車險(xiǎn)行業(yè)帶來巨變并不限于此，智能駕駛技術(shù)有望帶來新的顛覆。從長(zhǎng)期視角來看，一場(chǎng)圍繞保險(xiǎn)條款、定責(zé)理賠、精算模型、定價(jià)等內(nèi)容的車險(xiǎn)重塑計(jì)劃正在發(fā)生。
2022年，具備組合輔助駕駛功能的L2級(jí)乘用車新車滲透率達(dá)到了34.5%，工信部預(yù)計(jì)2025年乘用車L2級(jí)及以上智能駕駛滲透率將達(dá)到70%。
“汽車智能化、無人駕駛技術(shù)正快速發(fā)展，量產(chǎn)乘用車自動(dòng)駕駛等級(jí)逐步向 L3過渡。未來開發(fā)專屬產(chǎn)品，行業(yè)出臺(tái)專屬條款已成為業(yè)內(nèi)共識(shí)。”平安財(cái)險(xiǎn)相關(guān)負(fù)責(zé)人在接受藍(lán)鯨財(cái)經(jīng)采訪時(shí)表示。
由于智能網(wǎng)聯(lián)汽車引入機(jī)器駕駛模式，有關(guān)機(jī)器本身的風(fēng)險(xiǎn)也隨之而來。傳統(tǒng)汽車的風(fēng)險(xiǎn)一部分來自于自然環(huán)境，還有一部分是人為的風(fēng)險(xiǎn)，而自動(dòng)駕駛的引入帶來了新的風(fēng)險(xiǎn)，如功能安全、預(yù)期功能安全等。
車車科技創(chuàng)始人兼CEO張磊在接受藍(lán)鯨財(cái)經(jīng)記者專訪時(shí)也曾提出，智能輔助駕駛技術(shù)的普遍推廣和使用，將撬動(dòng)車險(xiǎn)行業(yè)的巨大變革，“我認(rèn)為隨著新能源汽車的快速發(fā)展，下一步，80%左右的新能源車都會(huì)配置智能輔助駕駛，那么隨之而來的就是智能輔助駕駛責(zé)任險(xiǎn)，車險(xiǎn)的屬性也會(huì)隨之改變，由車險(xiǎn)變?yōu)樨?zé)任險(xiǎn)，投保人也由車主變更為車企。”
輔助駕駛作為自動(dòng)駕駛的早期技術(shù)形態(tài)，定責(zé)難問題正不斷凸顯，傳統(tǒng)的定價(jià)模式需要隨之調(diào)整，車險(xiǎn)產(chǎn)品的精算建模和定價(jià)更新迭代也需要隨之調(diào)整。為了應(yīng)對(duì)新技術(shù)帶來的新風(fēng)險(xiǎn)，保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)已經(jīng)未雨綢繆，探索解題思路。
藍(lán)鯨財(cái)經(jīng)從業(yè)內(nèi)了解到，目前已發(fā)生過很多涉及自動(dòng)駕駛的事故，在定責(zé)環(huán)節(jié)或多或少出現(xiàn)了爭(zhēng)議，給保險(xiǎn)公司的理賠處理帶來了困擾。
相比責(zé)任主體清晰的傳統(tǒng)車險(xiǎn)，智能網(wǎng)聯(lián)汽車的責(zé)任主體會(huì)更復(fù)雜，包含車輛使用方、所有方以及主機(jī)廠等。而目前行業(yè)并沒有一個(gè)真正針對(duì)智能網(wǎng)聯(lián)汽車保險(xiǎn)產(chǎn)品的條款出現(xiàn)，導(dǎo)致責(zé)任認(rèn)定缺乏依據(jù)。同時(shí)，由于信息和數(shù)據(jù)的不透明，多方主體面臨事故，存在道德風(fēng)險(xiǎn)等，保險(xiǎn)定責(zé)難度增加。
此外，隨著自動(dòng)駕駛汽車的發(fā)展，相關(guān)車險(xiǎn)產(chǎn)品的精算建模和定價(jià)更新迭代需要更細(xì)化和更豐富的數(shù)據(jù)，但數(shù)據(jù)確權(quán)難題依然懸而未決，保險(xiǎn)行業(yè)需要積極探索獲取、使用、分析數(shù)據(jù)的更多可能性。
“行業(yè)正逐步把一些對(duì)自動(dòng)駕駛的風(fēng)險(xiǎn)研究納入到現(xiàn)有的定價(jià)框架內(nèi)”，平安產(chǎn)險(xiǎn)相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，傳統(tǒng)的精算方法可以再漸變式的過程中，通過自身的優(yōu)化和迭代，包括納入顆粒度更細(xì)的數(shù)據(jù)等，逐步適應(yīng)技術(shù)更新帶來的變化。
在這一過程中，數(shù)據(jù)的獲取、使用以及分析成為關(guān)鍵。比如，在前期定價(jià)時(shí)，能獲取包括測(cè)試數(shù)據(jù)在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)端數(shù)據(jù)，就能更加及時(shí)得出更精準(zhǔn)的結(jié)果；又比如，獲取車輛動(dòng)態(tài)行駛數(shù)據(jù)，能更方便險(xiǎn)企定責(zé)和有效快速理賠。
需關(guān)注的是，我國(guó)的數(shù)據(jù)確權(quán)仍處于發(fā)展之中。數(shù)據(jù)的使用權(quán)、所有權(quán)到底歸屬誰，并沒有明確。因此，在數(shù)據(jù)確權(quán)問題未解決之前，保險(xiǎn)公司若要設(shè)計(jì)并落地智能網(wǎng)聯(lián)汽車專屬產(chǎn)品，需要探索配套的數(shù)據(jù)共享及協(xié)作機(jī)制。
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